Los comerciantes de criptomonedas siempre buscan una ventaja sobre la competencia y confían en RSI, MACD y otros métodos para ver patrones y leer gráficos. Sin embargo, los gráficos no muestran que durante el último año, el uso de aplicaciones descentralizadas se ha duplicado. Y el uso de datos de blockchain puede ayudar a identificar las estrellas en ascenso en el espacio DApp. Aquí se explica cómo usar los datos de DApp para evaluar tokens criptográficos y mantenerse un paso por delante de la multitud.
¿Qué es una DApp?
Ethereum fue la primera cadena de bloques programable, lo que permitió a los desarrolladores lanzar software en la cadena. Estas piezas de software se denominan contratos inteligentes, y uno o más de estos contratos juntos forman una aplicación descentralizada (DApp).
Muchas DApps vienen con un economía simbólicaagregando utilidad al ecosistema o dando a los usuarios poder de voto. Los tokens agregan funcionalidades a las economías de los juegos, los servicios financieros y los mercados. En los juegos, puede ganar tokens para mejorar su personaje, mientras que los tokens nativos de las plataformas DeFi pueden brindar opciones de utilidad y gobernanza.
Podemos usar datos de blockchain en vivo para descubrir tokens interesantes porque se conectan con DApps. Tenga en cuenta que estos métodos no son perfectos. Pero ofrecen una forma alternativa de evaluar el valor o el impulso de un determinado token criptográfico.
El mercado se está moviendo hacia las DApps
Muchas personas se han sumergido en criptografía, pero esto a menudo significa que crearon una cuenta en Binance e intercambiaron algunas monedas. Bien, pero ese es un elemento especulativo de la industria web3 en general. Los comerciantes pueden dominar el análisis de tendencias y aprender a aplicar tendencias de promedios móviles, MACD y RSI en gráficos para determinar una oportunidad de compra o venta.
Pero, ¿por qué confiar en mediciones especulativas si puede agregar datos verificados a la mezcla?
Es probable que muchos hayan intercambiado tokens como UNI, CAKE, SUSHI e incluso criptos más oscuros como AXS y STG. Cada uno ofrece utilidad dentro de un ecosistema DApp y, por lo tanto, tiene valor.
Hace un par de años, el valor de una criptomoneda estaba impulsado principalmente por la especulación. Hoy en día, la utilidad juega cada vez más un papel. Y durante el año pasado, la cantidad de billeteras activas únicas (UAW) que interactúan con aplicaciones de cadena de bloques se ha duplicado, según el Informe de la industria DappRadar Dapp 2022.
Saber cómo funcionan los tokens dentro del ecosistema de una DApp permite a los inversores evaluar las mejores oportunidades de compra y venta en el criptomercado.
Estudio de caso: Finanzas de Stargate
echemos un vistazo a Stargate Finance y su token STG. Stargate Finance es un producto DeFi que permite a los usuarios unir sus tokens criptográficos de una cadena de bloques a otra. A continuación, puede ver los datos de Unique Active Wallets (UAW) en DappRadar. Puede comparar UAW con la cantidad de usuarios activos medidos como billeteras individuales. Con Stargate Finance, cada UAW agrega liquidez o conecta tokens de una cadena a otra. El gráfico a continuación destaca tres aumentos repentinos en la actividad.
Estos aumentos pueden ser provocados por un evento repentino (como la caída de FTX y problemas con Solana) o apuntar hacia una mayor adopción.
Una mayor adopción significa que los titulares de STG utilizarán el token para interactuar con la plataforma. Entonces, la suposición sería que los aumentos en UAW resultan en un aumento de precio para el token STG nativo.
Hagamos un intento.
Este simple análisis indica que una base de usuarios en crecimiento (UAW) tiene al menos cierta correlación con el precio del token. Parece que el aumento de precio ocurre unos días después del aumento de usuarios.
Obviamente, no podemos determinar el valor de un token únicamente por la cantidad de usuarios. Si ese fuera el caso, entonces las DApps como Alien Worlds y Splinterlands (DApps de juegos con más de 200 000 UAW por día) no tendrían tokens con un precio de $0.0158 y $0.0317, respectivamente. Pero esto muestra Los datos de UAW podrían ayudar a descubrir un impulso u oportunidad para aquellos interesados en intercambiar tokens.
¿Qué otros datos de DApp podrías usar?
Las DApps se dividen en varias categorías, que van desde servicios financieros (DeFi) hasta juegos y coleccionables digitales (NFT). No todas las DApp vienen con un token adjunto, y la mecánica de cada token es diferente para cada DApp. Como comerciante de criptografía, deberá evaluar cada DApp individualmente para comprender su tokenómica y, con ella, la utilidad del token.
Echemos un vistazo a los datos de diferentes tipos de DApps.
Datos de la DApp DeFi
Cada ecosistema de blockchain tiene sus propias DApps DeFi favoritas. En la cadena de bloques de Ethereum, está Uniswap, mientras que PancakeSwap es la plataforma líder en BNB Chain. Cada DApp DeFi viene con un token, que a menudo se usa para tomar decisiones de gobierno. Cuanto más influyente sea la plataforma DeFi, más valioso podría ser mantener su token nativo. Para DeFi DApps, vemos estos puntos de datos:
- UAW – la cantidad de usuarios que intercambian tokens, proporcionan o eliminan liquidez, apuestan o interactúan con contratos inteligentes del servicio DeFi.
- Valor total bloqueado (TVL) – el valor total de todos los activos digitales bloqueados en los contratos inteligentes de la plataforma DeFi. TVL se correlaciona fuertemente con la volatilidad de los precios de las criptomonedas.
- TVL ajustado (aTVL) – el valor total de los activos digitales bloqueados en contratos inteligentes pero calculados a un precio estable el primer día del marco de tiempo. De esta manera, puede ver los tokens entrando o saliendo de un ecosistema.
TVL se puede aplicar a todo el ecosistema DeFi, a blockchains individuales e incluso a DeFi DApps individuales.
Actualmente, el total TVL en el ecosistema DApp es de $ 40.7 mil millones. Pero el aTVL es $ 50.16 mil millones porque no se ha tenido en cuenta la caída del precio de las criptomonedas de FTX. Esto significa que los tokens permanecen en el ecosistema DeFi.
Datos de DApp del juego
El uso de datos de juegos de blockchain en su análisis requiere que comprenda lo que significan los datos. En Splinterlands, cada batalla, compra de tarjeta o reclamo de recompensa requiere una billetera conectada y una transacción de blockchain.
Esto significa que cada UAW utiliza al menos una de estas funciones. Mientras está en Axie Infinity, el juego solo se conecta a la cadena de bloques cuando los usuarios intercambian sus personajes del juego o reclaman recompensas. Automáticamente hay menos puntos de contacto con la cadena de bloques. Por lo tanto, no puede comparar cada juego uno a uno, pero debe abordar cada DApp de forma independiente.
- UAW – Estos jugadores interactúan con contratos inteligentes, pero lo que esto significa es diferente para cada juego.
- Actas – El número de acciones realizadas dentro de un ecosistema. Nuevamente, lo que esto significa depende del juego.
- Volumen de negociación NFT – El valor de la cantidad total de artículos del juego intercambiados durante un período de tiempo.
- Ventas NFT – El número total de ventas reales que ocurren durante un período de tiempo.
En DappRadar, puede encontrar 15 000 DApps, muchas de las cuales tienen su propio token. Este tipo de datos está disponible a través de la API de Dapp Radar. Por supuesto, no todas las DApp tienen una fuerte correlación entre el uso y el precio del token. Pero identificar cuáles tienen al menos alguna correlación puede dar a los comerciantes de fichas una ventaja sobre la competencia.
¿Son las DApps buenas inversiones?
DApps o ecosistemas DApp como Uniswap (UNI), ApeCoin (APE), Axie Infinity (AXS), Aave (AAVE), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), PancakeSwap (CAKE) y Ethereum Name Service (ENS) todos se sientan en las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado. La adopción se puede reflejar en los precios de los tokens según la tokenómica de cualquier DApp.
Entre las DApps, algunas subirán y otras caerán. Lo mismo puede ser cierto para ecosistemas completos de blockchain. Tenga en cuenta que invertir en tokens criptográficos no le garantiza nada. Por lo tanto, hacer su propia investigación siempre es importante. Esto incluye tomar decisiones bien informadas utilizando datos de blockchain.
Preguntas frecuentes
Una aplicación descentralizada o DApp es una aplicación informática que se ejecuta en un sistema informático descentralizado. Estas aplicaciones de cadena de bloques eliminan al intermediario y permiten a los usuarios interactuar entre pares sin necesidad de un intermediario.
Las DApps vienen en varias categorías, desde servicios financieros hasta juegos. Las DApps se clasifican en juegos, DeFi, apuestas, coleccionables, mercados, redes sociales y más. Los juegos, los coleccionables NFT y DeFi son las DApp más populares.
UAW es la cantidad de billeteras activas únicas que interactúan con los contratos inteligentes de una DApp y, por lo tanto, realizan una transacción de cadena de bloques, medida por DappRadar. Es la métrica que más se acerca al número de usuarios únicos.
TVL significa Valor total bloqueado. El valor total bloqueado es el valor total en dólares de tokens criptográficos bloqueados en contratos inteligentes utilizados en los servicios DeFi. Los precios fluctuantes de las criptomonedas influyen en gran medida en TVL. Por lo tanto, el TVL ajustado (aTVL) es más adecuado para medir el crecimiento de un servicio DeFi. Con aTVL, en lugar de calcular el TVL en función de los precios de las criptomonedas, aTVL utiliza un precio fijo. De esta manera, aTVL puede mostrar claramente un crecimiento o declive en el espacio DeFi.
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